לדלג לתוכן הראשי

ניהול אנשי הקשר של הארגון

אנשי קשר, אנשי הקשר של הארגון, איש קשר, הוספת איש קשר, עריכת איש קשר, מחיקת איש קשר, התראות על תרומות, אימייל על תרומה חדשה, הודיעו לנו על כל תרומה חדשה, עדכונים, מי מקבל אימיילים, דוא"ל איש קשר

אנשי הקשר הם האנשים בארגון שלכם שמקבלים מאיתנו אימיילים. לכל איש קשר אתם בוחרים אם הוא יקבל אימייל על כל תרומה חדשה.

אנשי קשר אינם משתמשים. איש קשר לא יכול להיכנס לחשבון שלכם. כדי לתת למישהו גישה, צרו משתמש. ראו צרו ונהלו משתמשים.

אפשר לנהל אנשי קשר אם נכנסתם עם מספר העמותה, או אם אתם משתמשים עם ההרשאה דפי פרופיל.

איפה נמצאים אנשי הקשר?

עברו אל הגדרות › הארגון שלי › אנשי קשר. פרופיל הארגון נפתח בלשונית חדשה, בשלב 3, אנשי קשר.

אנשי הקשר מופיעים ברשימה אנשי הקשר שלכם, עם שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל וטלפון. צריך לפחות איש קשר אחד.

איך מוסיפים איש קשר?

  1. מלאו את הפרטים:

    • שם פרטי ושם משפחה (חובה). עמותות ישראליות יכולות להזין את השם גם בעברית, בתיבה השנייה.

    • דוא"ל (חובה).

    • בחרו מדינה (חובה). הקידומת של המדינה תתמלא לבד.

    • מס' טלפון נייד (חובה): 8 עד 10 ספרות, בלי האפס בהתחלה.

    • תפקיד (לא חובה): התפקיד של איש הקשר בארגון.

  2. בחרו אילו אימיילים איש הקשר יקבל. באיש קשר חדש שתי התיבות מסומנות:

    • הודיעו לנו על כל תרומה חדשה

    • שלחו לנו עדכונים על שינויים חשובים והזדמנויות חשובות

  3. לחצו על הוסיפו איש קשר.

איש הקשר נשמר מיד, ותופיע ההודעה "איש הקשר נשמר בהצלחה".

אילו אימיילים כל איש קשר מקבל?

  • הודיעו לנו על כל תרומה חדשה: איש הקשר מקבל אימייל על כל תרומה חדשה. גם חלק מהאימיילים האחרים על תרומות ועל העברות כספים נשלחים רק לאנשי קשר שהתיבה הזו מסומנת אצלם. ראו התראות: איך נדע מתי קיבלנו תרומה?.

  • שלחו לנו עדכונים על שינויים חשובים והזדמנויות חשובות: איש הקשר מקבל מהצוות שלנו עדכונים על שינויים והזדמנויות.

  • חלק מהאימיילים על החשבון עצמו נשלחים לכל אנשי הקשר, בלי קשר לתיבות. למשל, אימייל כשלא הצלחנו לגבות מכם חיוב על השירותים שלנו.

כדי להפסיק לשלוח למישהו אימיילים על תרומות חדשות, בטלו אצלו את הסימון הודיעו לנו על כל תרומה חדשה, כמו שמתואר בהמשך.

איך משנים פרטים של איש קשר?

  1. לחצו על סמל העיפרון ליד איש הקשר. הפרטים שלו יופיעו בטופס שמעל הרשימה.

  2. בצעו את השינויים, למשל סמנו תיבה או בטלו סימון.

  3. לחצו על שמרו את איש הקשר. הרשימה מתעדכנת.

  4. לחצו על שמירה בתחתית הדף. השינוי נשמר רק אחרי השלב הזה.

איך מוחקים איש קשר?

  1. לחצו על סמל הפח ליד איש הקשר.

  2. בחלון האם אתם בטוחים? לחצו על Confirm.

איש הקשר נמחק מיד, ותופיע ההודעה "איש הקשר נמחק בהצלחה". השאירו ברשימה לפחות איש קשר אחד.

בעיות נפוצות

  • "כתובת המייל כבר קיימת". הכתובת שייכת לאיש קשר אחר ברשימה. לכל איש קשר צריכה להיות כתובת משלו.

  • "כתובת אימייל זו כבר בשימוש עבור עמותה – יש לבחור כתובת אימייל אחרת". הכתובת כבר משמשת ככתובת הראשית של חשבון עמותה, שלכם או של עמותה אחרת. הזינו לאיש הקשר כתובת עבודה אישית.

  • שדה נצבע באדום כשאתם לוחצים על הוסיפו איש קשר. חסר שדה חובה, או שמספר הטלפון לא באורך 8 עד 10 ספרות.

  • שיניתי איש קשר, והשינוי נעלם. אחרי שמרו את איש הקשר, לחצו על שמירה בתחתית הדף.

  • אי אפשר לעבור לשלב 4 בפרופיל. הוסיפו קודם לפחות איש קשר אחד.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?