פרויקטים (נקראים גם ייעודים) מאפשרים לתורמים לייעד את התרומה שלהם למטרה מסוימת. למשל: "קרן בנייה" או "מלגות". יוצרים את הפרויקטים פעם אחת, ואז אפשר להוסיף אותם לטפסי התרומה ולהשתמש בהם בדוחות.
אפשר לנהל פרויקטים אם נכנסתם עם מספר העמותה, או אם אתם משתמשים עם ההרשאה טפסי תרומה.
איך מוסיפים פרויקט?
עברו אל הגדרות › הארגון שלי › פרויקטים ויעודים.
בייעודים/פרויקטים, הזינו את שם הפרויקט/הייעוד באנגלית (חובה). עמותות ישראליות יכולות להזין גם שם בעברית, בתיבה השנייה.
בתאור בחיוב האשראי אפשר להזין את הטקסט שהתורמים יראו בפירוט כרטיס האשראי על תרומות לפרויקט הזה. ראו בסעיף הבא.
סמנו הציגו את הפרויקט בטופס התרומה כדי שהפרויקט יופיע ברשימת הפרויקטים בטפסי התרומה. בטלו את הסימון כדי שהפרויקט לא יופיע ברשימה.
לחצו על שמור ייעוד/פרויקט.
הפרויקט מופיע ברשימה פרויקטים וייעודים שמתחת. המספר שלו מופיע בעמודה מס' זיהוי. תצטרכו את המספר הזה לקישורים ולייבוא.
מה זה התיאור בחיוב האשראי?
זה הטקסט שמופיע בפירוט כרטיס האשראי של התורם, בתרומות באשראי לפרויקט הזה שנסלקות דרך Stripe.
אפשר להזין עד 22 תווים.
השתמשו באותיות באנגלית, בספרות, ברווחים ובסימנים האלה:
_ @ . / # & + -. תווים אחרים נמחקים תוך כדי הקלדה.התיאור חייב לכלול לפחות אות אחת. ספרות בלבד לא יתקבלו.
זה לא שדה חובה.
איך עורכים או מוחקים פרויקט?
לעריכה: לחצו על סמל העיפרון בעמודה פעולות. פרטי הפרויקט יופיעו בטופס שלמעלה. בצעו את השינויים ולחצו על שמור ייעוד/פרויקט.
למחיקה: לחצו על סמל הפח. בחלון למחוק את הפרויקט? לחצו על אישור.
בעמודה הצג בטופס תרומה כתוב כן כשהפרויקט מופיע ברשימה בטופס. כתוב לא (חנות) כשהסימון הציגו את הפרויקט בטופס התרומה בוטל, או כשהפרויקט שייך לאחת החנויות שלכם. לפרויקטים של חנויות אין סמלי עריכה ומחיקה. מנהלים אותם דרך החנות.
איך התורמים בוחרים פרויקט?
יש שלוש דרכים:
רשימה נפתחת בטופס MYSITE. עברו אל גיוס כספים › טפסי תרומה › צרו טופס תרומה MYSITE (או ערכו טופס קיים). בשלב 1, שלבים ראשוניים, ענו כן לשאלה "האם להוסיף רשימה של כל הפרויקטים שלכם…". התורמים יבחרו פרויקט כשהם תורמים.
טופס לפרויקט אחד. באותו שלב, בחרו טופס תרומה עבור פרויקט ספסיפי, ובחרו את הפרויקט. כל התרומות בטופס הזה ייועדו לפרויקט. ראו צרו טופס תרומה ממותג MYSITE.
קישור עם הפרויקט. עברו אל גיוס כספים › טפסי תרומה › טופס לשימוש מיידי. ליד פרויקט: לחצו על להוסיף לכתובת URL, ואז החליפו את
999במספר הפרויקט. גם אם אין בטופס רשימת פרויקטים, הפרויקט ייבחר "מאחורי הקלעים". ראו טופס תרומה - יכולות ופיצ'רים מתקדמים.
איפה עוד מופיעים הפרויקטים?
אישורי תרומה: אפשר ליצור אימייל אישור לתורמים של פרויקט אחד. עברו אל ניהול › אישורים וקבלות › אישורי תרומה, ובחרו אישור לפרויקט ספסיפי. ראו יצירת אישורי תרומה.
דוח התרומות: בניהול › תרומות › כל התרומות, השתמשו בלסנן לפי פרויקט/ייעוד של התרומה. העמודה פרויקט/ייעוד מראה את הפרויקט של כל תרומה.
תורמים: בניהול › CRM › תורמים › התורמים שלי, השתמשו בלסנן לפי פרויקט/ייעוד.
ייבוא: כשאתם מייבאים תרומות בניהול › CRM › יבוא › יבוא תורמים ותרומות, הזינו את מספר הפרויקט בעמודה project_id. ראו לייבא תורמים ותרומות.
וובהוק: בהגדרות › סינכרון › וובהוק, המסנן פרויקט שולח רק תרומות לפרויקט הזה.
בעיות נפוצות
"יש להזין לפחות אות אחת ולא רק ספרות": הוסיפו אות, או השאירו את תאור בחיוב האשראי ריק.
הפרויקט לא מופיע ברשימה בטופס. ערכו את הפרויקט, סמנו הציגו את הפרויקט בטופס התרומה, ולחצו על שמור ייעוד/פרויקט.
אי אפשר לערוך פרויקט. הפרויקט שייך לחנות. שנו אותו דרך החנות.
